W myśl umowy nowi inwestorzy - spółka Texass Ranch Company oraz Halina Paszyńska - obejmą co najmniej 786 milionów akcji Karen z nowej emisji za 53 miliony złotych w gotówce oraz 340 milionów wkładu własnego w postaci nieruchomości. W rezultacie nowi inwestorzy wejdą w posiadanie nie mniej niż 93,42% kapitału zakładowego Karen i przejmą kontrolę nad spółką. Umowa przewiduje, że Komputronik wraz ze spółką zależną Contanisimo Ltd. pozostaną w posiadaniu 3,63% akcji Karen SA.

- Dzięki umowie z nowymi inwestorami pozostawiamy sobie najcenniejszą z naszego punktu widzenia część Karen SA w postaci salonów sprzedaży, a także wyzbywamy się wierzytelności wobec spółki Techmex - mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik. - W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy, którzy od pewnego czasu pytali, co zamierzamy zrobić z długami wobec Techmex oraz jakie dalsze kroki przewidujemy wobec przynoszącej straty spółki Karen. Zawarta umowa rozwiewa dotychczasowe wątpliwości i stawia nas w lepszej sytuacji przed pracowitym IV kwartałem tego roku. Teraz będziemy mogli skoncentrować się na dalszej poprawie pozycji rynkowej i bieżących działaniach, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Komputronik. Z kolei o przyszłości Karen zadecydują nowi inwestorzy i nie chciałbym wypowiadać się za nich - dodaje. Wojciech Buczkowski podkreśla przy tym, że Komputronik w perspektywie najdalej 2 lat zostanie wzmocniony poprzez wpływ gotówki o wartości nie mniejszej niż 48 mln zł, co wynika z realizacji opcji PUT na akcje Karen według wyceny 2,66 zł za jedną akcję. Nowi inwestorzy zobowiązali się ponadto do nabycia ponad 1,35 mln akcji Komputronik z nowej emisji po cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Akcje będą stanowić 14,19% wszystkich akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Komputronik.

W myśl umowy inwestorzy mają wskazać podmioty, które przejmą wierzytelności Komputronik wobec Techmex w wysokości ponad 11,75 mln zł. W zamian Komputronik kupi - za kwotę równą wierzytelnościom - nieruchomości wskazane przez Texass Ranch Company oraz Halinę Paszyńską. W ten sposób Komputronik nie będzie już posiadał żadnych wierzytelności wobec Techmex. Stanie się natomiast posiadaczem nieruchomości, które nowi inwestorzy Karen SA będą mogli w ciągu 2 lat odkupić od Komputronik SA za gotówkę lub akcje Karen SA (w obu przypadkach wartość wykupu to 11,75 mln zł). W przeciwnym razie po upływie 2 lat Komputronik będzie mógł sprzedać nabyte nieruchomości na wolnym rynku lub wezwać inwestorów do ich odkupu za kwotę 11,75 mln zł

Umowa zakłada również odkupienie przez Komputronik należących do Karen SA salonów wraz z ich wyposażeniem i produktami handlowymi za łączną kwotę około 18,5 mln zł. Komputronik przejmie obowiązki pracodawcy wobec pracowników odkupionych salonów. Jednocześnie Komputronik spłaci dotychczasowe zobowiązania wobec Karen SA w wysokości 9,94 mln zł. Dodatkowo Contanisimo Ltd. spółka 100% zależna od Komputronik, odkupi znaki handlowe Karen za cenę 6,5 mln zł. Kupno salonów oraz spłata zobowiązań zostaną pokryte przez emisję obligacji Komputronik w cenie nominalnej 2,86 zł z 3-letnim terminem wykupu. Wartość emisji wyniesie 35 mln zł pomniejszone o wartość wzajemnych rozliczeń handlowych. Obligacje będą mogły być wykupione w zamian za akcje Karen w stosunku 1:1. Gdyby taki scenariusz zrealizował Zarząd Komputronik, to musiałby oddać szacunkowo 11-12 mln akcji Karen z posiadanego łącznie pakietu 30,5 mln akcji. W myśl umowy, Karen SA przez minimum 2 lata od jej zawarcia, będzie hurtowym dostawcą wybranych produktów dla Komputronik za kwotę co najmniej 80 mln zł netto rocznie.

- Nowe zasady współpracy Karen SA z Komputronik stanowią znaczne uproszczenie w stosunku do tego, w jaki sposób obie spółki działały do tej pory - wyjaśnia Jacek Piotrowski, Wiceprezes Komputronik. - Przez ostatnie lata byłem odpowiedzialny za wymianę handlową, przepływ dokumentacji i rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami. Teraz zarządzanie będzie o wiele łatwiejsze między innymi ze względu na fakt, że wszystkie sklepy Karen SA, które działały pod szyldem Komputronik, staną się własnością Komputronik . Cieszy mnie także spodziewane zmniejszenie kosztów w związku z włączeniem wszystkich naszych salonów do jednej spółki - dodaje.

Warunki niezbędne do sfinalizowania umowy powinny być spełnione do dnia 1 września 2010 roku. Jeśli do tego czasu nie dojdzie do transakcji z winy nowych inwestorów, zapłacą oni na rzecz Komputronik i Karen karę umowną w wysokości 10 mln zł. Jeśli natomiast umowa nie zostanie wykonana z winy Komputronik i Karen, obie spółki zapłacą 10 mln zł na rzecz niedoszłych inwestorów.