W czwartek - 30 czerwca 2011 roku - akcjonariusze spółki Polkomtel (KGHM, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Vodafone i Węglokoks) podpisali z kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka spółką Spartan Capital Holdings przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji operatora komórkowej sieci Plus. Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według Umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej.

Tym samym Zygmunt Solorz-Żak, jak sam przyznaje, realizuje swój największy życiowy projekt. Jest to także droga do budowania medialno-telekomunikacyjnego imperium przez twórce telewizji Polsat. Zygmunt Solorz-Żak chce, by Polkomtel stał się poważnym graczem na rynku szybkiego Internetu stacjonarnego. Nie zabraknie także nowych, atrakcyjnych ofert (więcej o tym tutaj).

- Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy Polkomtela - mówi Jacek Krawiec, Prezes PKN Orlen. - Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku – dodaje Tomasz Zadroga, Prezes PGE.

Jak twierdzą eksperci Audytela, decyzja o sprzedaży udziałów Polkomtela zapadła w odpowiednim czasie. Zbycie udziałów pozwoli obecnym akcjonariuszom na uniknięcie zagrożeń związanych z możliwą utratą przez spółę czołowej pozycji na rynku. W dalszej perspektywie mogłoby to oznaczać nie tylko stagnację, ale nawet spadek przychodów. Dodatkowo na rynku mogą pojawić się nowi konkurenci. Już obecnie na takiego nowego, agresywnego konkurenta, zwłaszcza na rynku mobilnego dostępu do Internetu i dostawy treści multimedialnych, wyrasta grupa Cyfrowego Polsatu. Jednocześnie akcjonariusze musieliby liczyć się z ryzykiem koniecznych, miliardowych nakładów na budowę nowej sieci 4G. Udana sprzedaż spółki przyniesie nie tylko korzyści finansowe, lecz również wizerunkowe.

Z raportu UKE wynika, że komórkowa sieć Plus w 2010 roku była liderem pod względem przychodów. Udziały Polkomtela pod tym względem wyniosły 32,7 proc. Dla porównania PTK Centertel - 31,4 proc., PTC - 29,5 proc., P4 - 6,1 proc.proc.